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来源：财熵
资料图。
百度的幻觉
徐爱之
最近的百度，有坏消息也有好消息。
坏消息是：今年一季度百度市值同比下滑、核心业务净利润同比下滑；行业权威遭受Deepseek和新对手的追赶与挑战；错过与苹果的独家合作。
核心业务净利润的下滑趋势，是从去年四季度开始的。2024年Q4财报提及百度核心广告收入持续同比下降。连快手的在线营销都要超越百度，今年3月25日快手发布的2024年报可知，其在线营销营收几乎追平百度；据Questmobile数据显示，手机百度用户市场、DAU依然疲软，百度的搜索流量也正被夸克、抖音、微信和小红书瓜分。
AI业务失去先发优势。百度虽是国内首个紧随OpenAI推出大模型产品的公司，却被黑马Deepseek抢走风头。后者掀起了开源浪潮并被业内和C端视为与OpenAI媲美的国内头部应用，以至百度都选择接入Deepseek，以提升流量并校正AI生成的结果之正确。
此外腾讯元宝、阿里通义千问得到更多的声量，还有更多如智谱、MiniMax、月之暗面、百川智能、阶跃星辰、零一万物的知名创业公司紧追百度。一名从百度离职后跳到大模型领域明星初创公司的大模型开发者，在百度发布文心大模型4.5前对媒体说：“行业内倾向于瞄准GPT当参照物，即便是同行大家也不拿百度当竞品，看通义千问比较多。”
百度还因为大模型技术路线选择、争夺用户数据权以及业务中心偏移到AI应用，导致新模型发布迟滞错过错过与苹果的独家合作。
好消息是：5月21日百度公布了一季度财报显示，营收和净利润双增（智能云业务表现出强劲势头，抵消了在线营销业务的疲软）、萝卜快跑在覆盖全球15座城市、投放超过1000辆全无人汽车后，增长亮眼——为全球提供了超140万次出行服务，同比增长了75%。
而百度与苹果的合作，虽非独家，但百度也与阿里瓜分了年框金额超百亿元的合作。消息人士对媒体透露，百度提供云端搜索、视觉、图片、语音唤醒等，其他技术则由阿里提供，百度技术占比35%，阿里占65%。
01．
百度需要鲶鱼效应奇侠优配
如果没有年初时候Deepseek的横空出世，百度AI大模型或许还是保持着不温不火的状态，并坚持只有闭源才是大模型的最佳出路。
不光百度，国内很多公司在AI方面都在对标OpenAI，闭源策略是后者所坚持的，这被百度紧紧记着，以至于文心大模型早期推出后，百度就对其采取高收费模式，专业版59.9元/月。这显然限制了用户对最新模型的接触，李彦宏在内部发言中说“开源模型会越来越落后”，直到Deepseek这个此前无名的公司，打破行业瓶颈，打了百度一个响亮的耳光。
与百度不同，DeepSeek的开源思路是以免费或低成本模式快速抢占市场，再通过与手机厂商（如华为、OPPO）和车企（如比亚迪、吉利）的深度合作扩大生态覆盖。这一免费策略帮Deepseek迅速积累用户，形成品牌效应。
不过百度其实并没有落后，很多外界感知不强的商业合作，在行业内进行着：百度与三星、荣耀、小米、OPPO、vivo等手机厂商均达成合作，这些厂商接入百度文心大模型；与联想、蔚来汽车也达成合作。百度大模型的商业合作领域，从手机向PC和电动汽车领域拓展。此外还有一些数据也足够证明百度很努力了：2024年，文心大模型的日均调用量已经达到了16.5亿次，相比一年前的同期数据增33倍；飞桨平台上，1808万个开发者和43万家企业创建了101万个模型；文心千帆帮客户完成3.3万个模型的精调、开发了77万个企业应用。
媒体喜欢用略显俗旧的句子形容百度“起大早赶晚集”。从某些方面来看，并不冤枉，百度副总裁罗戎曾说“搜索本质上深深扎根于语言和文本理解，这与大语言模型的能力完美契合，使百度能够在人工智能赋能的搜索变革中占据领先地位”。但研发AI十年投资超千亿，国内第一个推出AI搜索应用的先行者并不是百度，而是昆仑万维的天工AI搜索。
不过李彦宏并不认同媒体说百度的“错失先机论”。他说：“我看到有自媒体说百度错失了首先做出ChatGPT的机会。其实不然，Google比我们当时多付了4000多万美金，不是也没有做出来吗？IlyaSutskever转身就离开Google去创建了OpenAI。”
尽管在失败方面选择跟老大哥谷歌看齐，但李彦宏也明白一个事实：“大公司反应都是很慢的。甚至我有时候讲，大公司代表落后生产力，你千万不要看大公司在做什么”。
有报道提及，李彦宏天天在内部讲“要去掉肌肉记忆，一定要改，一定要拥抱新时代，我逼着所有业务重构重做，过去不管怎么做的，扔掉重新来”足以证明，大公司病给百度带来效率低下和路径依赖，在代表AI行业开源化与普惠化趋势的DeepSeek崛起前，百度过着温吞水的日子。
现在，李彦宏已不再谈论两年前在中关村论坛上的雄心壮志：“百度要做第一个把全部产品重做一遍的公司。不是整合，不是接入，是重做，重构！”。
他的重心开始转移到劝告同行不要卷开源、不要重做大模型上。今年2月18日晚的财报会议上，李强调要做一个重大的决定，对即将推出的文心大模型4.5系列开源，并为最终用户提供免费服务。他说：“我们从DeepSeek中学到的一件事是，开源可以极大提高使用率，推动更广泛的应用。”
02．
百度的大模型成了吗？
AI时代带来的巨变，马云知道、吴泳铭知道、马化腾知道、张一鸣知道、孙正义也知道，而李彦宏10年前就知道了，“AI会改变每个人的生活”。在AI元年的2017年，百度就开始轰轰烈烈地开展AI业务，试图通过AI制造，用机器人替代低端劳动力。为储备人才，百度在给AI工程师的薪酬高过国际平均薪酬15%。
目前来看，起步早进步快。百度最新发布的大模型成本比DeepSeek低，用户数据不错；但是外界感知不如腾讯元宝、阿里千问深入奇侠优配，而因为抢先发布AI产品时文心一言过于仓促，导致用户对百度的技术信任度受损。
李彦宏在公开场合解释称，百度着急推出文心一言，是因为合作伙伴和客户有巨大的需求，都希望百度能尽快推出大模型产品。曾有分析人士说，抢先发布文心一言，是李彦宏认为百度必须做中国第一家发布类ChatGPT产品的公司，这样做能稳住二级市场情绪，避免股价大幅波动的行为。
一些接受媒体采访的百度前和现员工认为，百度管理层从GPT3.5的演示中，感受到搜索引擎（广告）这个核心业务的危机感，让李彦宏慌了，这种心慌10年前李曾经历过一次，“到2011年左右移动互联网真来了的时候，很多人已经在这里面布局了，而我们没有布局，这就很糟糕。那个时候确实有点慌”。
李彦宏对王海峰表达过不满，质疑他作为CTO未能预见大模型能做到ChatGPT这种能力。紧接着2022年底，百度秘密组建起一个开发团队，由CTO王海峰牵头，调入AIG（AI Group）多个项目的人才，在公司内部某个封闭区域加班加点连续工作。商业媒体对此描述得颇为神秘：“这支团队在公司内部系统上看不到任何信息，参与成员姓名也被严格保密。它的任务只有一个，那就是确保百度成为国内首个推出对标ChatGPT产品的公司。”
2023年3月百度文心一言发布前，内部分歧很大：王海峰希望多些时间打磨文心一言，不建议直接向公众开放，很多技术团队的员工观点与王海峰类似。但这并未动摇管理层意志，最终百度抢先发布了不成熟的文心一言。
甚至在今年发布新产品文心大模型4.5时，有媒体质问“文心一言一周年为何百度选择一言不发”。接受接受采访的百度内部人士表示，“发言不如发产品，现在百度说什么外界可能都觉得不对，最简单粗暴的方法就是用产品说话，4.5是升级，但比5.0重要性差很多，大家更有危机感了，战略调整、技术迭代的效果需要一段时间显现。”
“大模型怎么叫成了？”2024年世界人工智能大会上，李彦宏曾自问自答：“当日均应用程序接口（API）调用量一年涨10倍的时候，我认为就是成了，说明大家都需要。”
这个标准对百度来说有先天优势。百度搜索直接调用文心一言，带来的文心大模型日均调用量比一年前增长约30倍的数据表现。这个超李彦宏预期的增速像幻觉，一位个人智能体（AIAgent）开发者说：“这说明不了什么，百度搜索很多问题第一条回答就是文心一言。这种都是被动调用，不全是（用户的）主动调用。”
百度押注对了大趋势，再加多年积累、自研芯片“昆仑芯”以及厚实的资本——2024年百度自有现金流131亿元人民币；2月底百度公告，称即将完成对欢聚时代直播业务收购。交易完成后，百度就可拿回托管账户内冻结的16亿美元（约合110亿元），用于“云服务与AI基础设施建设”，持续的现金流足以让百度继续投入技术研发并参与市场竞争。
在AI的牌桌上，一季度百度云业务营收同比增长42%，经营利润持续为正，AI相关收入实现三位数的同比增长。管理层在财报会议上表示，AI业务增长部分得益于百度推出的低成本大模型。百度透露说在3月发布的文心4.5Turbo模型每百万token输出价格为3.2元，仅为DeepSeek的40%。
当今日头条以推荐算法颠覆传统内容时，百度选择以广告代替内容是个错误决策，但这次百度押注AI，搭上了高速发展的赛道，得以继续留在牌桌上，力挽传统搜索广告衰退带来业绩和市值双跌的狂澜。
03．
转机和判断
多位百度内部人士曾对媒体透露过，百度未能获得跟苹果的独家合作，是文心大模型在理解提示、由iPhone用户输入的常见场景做出准确回应上一直存在着困难，“可能出现回答不够准确或答非所问的情况”。
据媒体透露，促成百度与苹果合作，除在用户数据所有权上与苹果妥协外，还因对先前战略路线做了调整，重新把更多资源给到公司技术中台部门，有消息称百度一直在开发一种能处理图片和文本的人工智能搜索功能，并对中文版Siri语音助手进行升级。这些功能将成为Apple Intelligence功能套件的一部分。
搜狗CEO王小川在参加节目时，被问及“怕不怕人工智能方面声量特别大的百度”时说：“看到对手每年都换一个新战略，这没有什么可怕的地方”。
很多公司的决策过程，可以看出领导人直觉、洞察和经验以及智慧。这些因素带来的多变，是非常正常的。虽然外界总批评李彦宏决策混乱，但二十四年前他冲投资人摔手机发脾气，坚持要终止跟门户的合作推出独立搜索引擎并竞价排名，证实李的判断和坚持是正确的，也不是如投资人说的“是你的态度而不是你的论据打动了我们”这样不堪。
而AI时代，智能化代表着未来，也代表着高度的不确定性。在AI面前不止李彦宏一个人有幻觉，马化腾也说过“我们最开始以为（人工智能）是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得，这是几百年不遇的。”腾讯的AI Lab 团队发现大模型的表现总不尽如人意，还有严重的幻觉问题，一些参与者开始朝更垂直的落地场景继续探索，更多人则将精力转移到了更务实的搜索、广告、推荐技术上去了。
现在激烈竞争面前，不想赶晚集的百度有了明显提速。百度内部人士表示，“无论是文心4.5全面免费，还是PC和移动双端直接上现货，百度管理层几乎是在半天之内就做出决策。”
AI革命处于初期阶段。
百度高管在财报电话会上说，无论是像DeepSeek这样的AI原生聊天机器人，还是百度AI驱动的产品，都是探索AI潜力的不同方式。“虽然AI聊天机器人代表了AI应用发展的一个重要且初期的阶段，但至今仍未出现杀手级应用。对我们而言，关键是保持快速而坚定的AI转型步伐，专注于发现用户真正需要和想要的下一代搜索体验。”
百度有数亿用户，有全面的市场视野，但也面临真正创新的AI功能以及新兴而敏捷的年轻公司对手。
04．
尾声
在十多年前央视一个对谈节目中，李彦宏被主持人问是否害怕被体量相当、体量比自己大、不如自己的黑马企业，把百度逼到“处于特别不好的境地”。李说他意识到这种威胁很可能来自“比我们体量要小的企业”。
因为“在做的过程当中永远都在跟比我大的对手在竞争，这个我不怕。反而是那些你平时没有关注到的，你觉得这东西其实没什么，但是其实你的判断是错的，这个东西可能越做越大，越做越跟你的核心业务接近，最后把你就颠覆掉了。”
但他也快速转移了这个担忧，将其升华为：“最好颠覆我的，是我自己，而不是另外一个公司。”
2025年2月，一份出自全球研究与咨询公司Gartner的报告预测：“到2026年传统搜索引擎的搜索量可能下降25%”，更多元和跨平台的搜索方式正蚕食传统搜索引擎的用户量乃至商业收入。
阿里巴巴集团CEO兼云智能集团CEO吴泳铭认为：“过去是人在使用搜索，未来是AI在使用搜索”，他在一次财报电话会上表达了生成式AI是百年一遇的行业变革并表示阿里集团未来三年将围绕AI这个战略核心并加大投资。在这个新一局的竞争中，对手磨刀霍霍。
创新不能被计划，因为不知道创新何时到来，所能做的就是营造一个有利于创新的环境。或许如李彦宏所说，他需要“在远处稍微看一看，这个公司到底是什么样子的，这个市场到底是什么样子的，我们的未来会变成什么样子。”■
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